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    美聯儲釋放重磅信號!影響有多大?

    2022年07月07日 00:00 來源:券商中國

    美聯儲突然發聲,加息、通脹、經濟衰退都有提及。


    美聯儲再一次主導了市場的走向。北京時間7月7日凌晨2點,美聯儲公布了6月的貨幣政策會議紀要,美聯儲官員認為,7月會議可能適合加息75個基點或50個基點。如果通脹壓力持續上升,美聯儲可能會采取更強硬的立場。


    對于市場擔憂的經濟衰退,這份會議紀要釋放了積極信號,多位美聯儲官員們預計,第二季度美國經濟增長將反彈,但未來進一步加息可能導致一段時間經濟放緩。


    受此影響,美股盤中上演大逆轉,道瓊斯工業平均指數一度飆漲431點,標普500指數、納斯達克指數亦出現了明顯拉升,但臨近尾盤三大指數均出現了小幅跳水。截至收盤,道指收漲0.23%,重回3.1萬點上方,納指收漲0.35%,標普500指數收漲0.36%。


    美聯儲的重磅信號


    美東時間周三下午2點(北京時間周四凌晨2點),美聯儲公布的6月的貨幣政策會議紀要,成為全球市場的焦點。


    在通脹持續飆升、經濟衰退警報拉響的背景下,美聯儲官員們對美國利率、資產負債表政策走向的詳細內部討論,成為了市場預判美聯儲未來加息與縮表節奏的重要依據。


    其中,7月會議是否將加息75個基點,成為最關鍵的問題。最新發布的會議紀要顯示,美聯儲今年將多次加息,使得聯邦基金利率達到3.4%,這高于2.5%的長期中性利率。官員們表示,在6月加息75個基點的基礎上,7月利率會議可能會再加息50或75個基點。


    近期,美聯儲的多位政策制定者陸續表態稱,贊成在7月26-27日的會議上再次“加大加息力度”,以遏制40年來最嚴峻的價格壓力。


    目前,芝商所利率觀察工具 FedWatch 顯示,美聯儲加息75個基點的概率達到了85.6%。另外,9月份加息50個基點的可能性也超過80%。


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    18位政策制定者的最新季度預測顯示,FOMC成員預計,今年年底聯邦基金利率將升至3.4%,明年升至3.8%,目前的目標區間為1.5%-1.75%。


    在最新公布的會議紀要中,美聯儲官員認為,由于通脹前景已經惡化,需要加快加息步伐,即便利率上升可能導致經濟增長放緩,如果通脹壓力持續上升,美聯儲可能會采取更強硬的立場。


    美聯儲會議紀要公布后,美股先回落后很快短線拉升,三大美股指盤中齊漲。其中,道瓊斯工業平均指數一度飆漲431點,標普500指數、納斯達克指數亦出現了明顯拉升,但臨近尾盤三大指數均出現了小幅跳水。截至收盤,道指收漲0.23%,重回3.1萬點上方,納指收漲0.35%,標普500指數收漲0.36%。


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    其中,美股科技巨頭們也上演逆轉,“元宇宙”Meta、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet均在跌超1%后收漲約1%,蘋果和微軟全天強勢,均最高漲約2%后收漲約1%。芯片股也系數轉漲,費城半導體指數跌0.9%后最高漲1.7%,英特爾盤中跌0.6%后收漲近1%,英偉達跌超1%后收漲超1%,AMD跌超2%后小幅收漲。


    但熱門中概股全天弱勢下跌,截至收盤,納斯達克金龍中國指數大跌4.6%,貝殼跌超10%,拼多多大跌7.4%,B站跌超5%,京東跌4.6%,百度、網易跌3.3%,阿里巴巴跌1%,騰訊ADR微跌。


    美國債券市場也不平靜,其中,對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率一度重回2.9%上方,日內最高升超16個基點,上逼2.98%。5年期美債收益率也在美股尾盤躍升15個基點,兩年/5年、5年/10年期美債收益率曲線均保持倒掛,突顯了市場對衰退的擔憂。


    同時,國際油價延續昨日跌幅,收盤均創4月11日以來的12周新低,美油跌入技術性熊市,進一步反映了投資者對全球經濟放緩的擔憂。


    通脹與衰退風險


    6月以來,美國經濟衰退成為了最熱話題。根據媒體的最新預測,在消費者信心創下歷史新低、利率飆升之后,美國未來12個月內出現經濟衰退的幾率為38%。


    與此同時,美國最新的PMI調查顯示,美國6月私營部門的商業活動失去了顯著的增長動力。


    這份會議紀要,可以讓市場了解美聯儲對美國經濟衰退風險的最新態度。其中,多位美聯儲官員們預計,第二季度美國經濟增長將反彈,但未來進一步加息可能導致一段時間經濟放緩。


    而在此前,市場對美國經濟的預期非常悲觀。華爾街多位分析師下調了對美國第二季度GDP增長的預測,亞特蘭大聯儲估計,美國第二季度GDP同比將下跌2.1%,但勞動力市場仍保持強勁。


    在評估經濟時,與會美聯儲官員強調,他們非常關注通脹風險,密切監控通脹以及通脹預期相關的發展變化。


    大多數與會者認為,通脹的風險偏上行,并提到多種相關風險,包括持續的供應瓶頸、能源和大宗商品價格上漲。與會者認定,未來幾年經濟增長的不確定性很高,將通脹控制在2%對于實現可持續的最大就業至關重要。


    與此同時,這份會議紀要暴露了一個重大風險,多位美聯儲官員一致認為,美聯儲正在面臨的一個重大風險是,公眾開始懷疑委員會能否確保調整政策立場的決心,高企的通脹可能變得根深蒂固。在這方面,與會者強調,適宜地堅定貨幣政策,加之清晰有效的溝通,都對恢復價格穩定至關重要。


    另外,大部分美聯儲官員認為,美國經濟增長前景有偏下行的風險,除了收緊貨幣政策導致經濟增速放緩外,俄烏沖突和亞洲新冠疫情的影響也超出預期。這也讓市場分析人士擔憂,激進的美聯儲正冒著經濟衰退的風險,也要決心阻止通脹預期的上升。


    大空頭警告


    通脹持續爆表、美聯儲的政策基調之下,美股市場對經濟衰退的擔憂情緒仍揮之不去。


    摩根士丹利首席股票策略師、華爾街大空頭邁克·威爾遜(Mike Wilson)在最新的報告中警告稱,美國經濟增長正在大幅放緩,將比預期得更為嚴重。


    邁克·威爾遜預計,如果美國經濟一旦出現萎縮,標普500指數將于2022年晚些時候跌至3000點一線。意味著,以最新收盤點位計算,美股仍有21.9%的潛在下跌空間。


    其在此前的報告中預測,到2023年6月,標普500指數可能會跌至3350點,這也意味著,他對美股的看空程度,正在加深。


    目前來看,標普500指數走出了近50多年來最糟糕的上半年表現,市場擔心美聯儲鷹派立場和通脹飆升等因素疊加將造成美國經濟衰退。


    威爾遜指出,隨著利率攀升,股票風險溢價更準確地反映美國經濟增長正在放緩,美國股市可能會受到2022年第二季度業績的負面影響,美股或將進入一個混亂的財報季。


    威爾遜警告稱,由于標普500、納斯達克100指數的盈利預期仍遠高于金融危機后美股整體盈利趨勢線20%以上,因此美股存在盈利下修的風險。只有在盈利預期下修至更合理水平或者整個估值已經反映這種風險時,美股熊市才會見底。


    同時,華爾街的基金經理也發出警告。7月5日晚間,投資公司 Richard Bernstein Advisors 的基金經理 Dan Suzuki 在采訪中表示,這個充滿不確定的世界有兩個確定性:一是利潤增長繼續放緩;二是流動性會繼續收緊。美聯儲收緊政策對幾乎所有美國股票都有嚴重影響。


    Suzuki 認為,當下中國市場最具吸引力,估值方面,中國市場便宜的多;流動性方面,中國可能是唯一一個可能向其經濟中注入流動性的主要經濟體,這與其他各國截然不同。

    [責任編輯:劉] 標簽:宏觀
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    1#鋅 24440 - 24540 24490 +30 08-09
    1#鉛 15275 - 15375 15325 +50 08-09
    1#錫 194500 - 196500 195500 -1500 08-09
    1#鎳 172500 - 174500 173500 -2600 08-09
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    1#鋅 24440 - 24540 24490 +10 08-09
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    1#錫 193500 - 195500 194500 -2000 08-09
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