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    滬鎳倉單處于極低水平,短期不宜過度追空

    2022年06月23日 00:00 來源:華泰期貨

    鎳品種:


    昨日鎳價再次沖高回落后下挫,夜間創出3月中旬以來的新低,受美聯儲加息預期壓制,有色金屬整體情緒低迷。昨日滬鎳倉單繼續下滑,目前僅1034噸,創上市以來的新低。昨日精煉鎳現貨成交偏淡,現貨升水小幅走弱。近期硫酸鎳價格弱勢下行,市場對后市情緒偏悲觀,新能源板塊對精煉鎳消費冷清。


    鎳觀點:


    當前滬鎳倉單處于歷史極低水平,一旦外圍情緒反彈,則擠倉風險可能回升,且短期價格跌幅過大,不宜過度追空。不過當前鎳價仍處于偏高水平,精煉鎳基本面較差,高利潤刺激高冰鎳和精煉鎳供應增長,非理性鎳價對消費形成明顯抑制,下游企業虧損嚴重,精煉鎳消費大幅下滑,后市鎳價預計仍將弱勢下行,當前價格未完全回歸供需。


    鎳策略:


    中性。精煉鎳供需較差,但短期跌幅過大,倉單處于極低水平,不宜過度追空,建議暫時觀望。


    鎳關注要點:


    滬鎳倉單、LME鎳博弈、宏觀政策、高冰鎳和濕法產能進展、主要鎳供應國政策。


    304不銹鋼品種:


    近日不銹鋼期貨倉單持續下滑,目前已經處于偏低水平。昨日不銹鋼期貨價格小幅回落,現貨價格弱勢運行,基差持續收窄,整體成交不佳。近期鎳鐵主流價格弱勢運行,目前已至1440-1460元/鎳點(到廠含稅)。


    不銹鋼觀點:


    300系不銹鋼產能充裕,供應彈性較大,后期原料問題解決后不銹鋼供應逐漸寬裕,限制價格上行空間;但隨著宏觀情緒回暖,疫情影響緩解,消費亦有改善預期;不銹鋼供需同增之下矛盾不突出。短期隨著原料端鎳鐵價格逐步下行,不銹鋼價格重心下移,但當前價格已經接近短期的極限成本支撐位,不宜過度悲觀。中線考慮買SS空NI套利,中長線來看,未來比值將從歷史峰值逐步回歸。


    不銹鋼策略:


    中性。不銹鋼供需偏弱,但當前價格成本支撐較強,建議暫時觀望。


    不銹鋼關注要點:


    期鎳博弈、宏觀政策、印尼政策、印尼鎳鐵供應、不銹鋼庫存與倉單。

    [責任編輯:TS] 標簽:
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    名稱 價格 均價 漲跌 日期
    1#銅 58110 - 58250 58180 -300 07-07
    A00鋁 18200 - 18260 18230 -10 07-07
    0#鋅 23260 - 23360 23310 +400 07-07
    1#鋅 23150 - 23250 23200 +400 07-07
    1#鉛 14925 - 15025 14975 +100 07-07
    1#錫 186450 - 188450 187450 -7000 07-07
    1#鎳 174250 - 178250 176250 -4000 07-07
    1#銅 58180 - 58220 58200 -300 07-07
    A00鋁 18220 - 18260 18240 -- 07-07
    0#鋅 23220 - 23320 23270 +390 07-07
    1#鋅 23120 - 23220 23170 +390 07-07
    1#鉛 15025 - 15125 15075 +75 07-07
    1#錫 187000 - 189000 188000 -7000 07-07
    1#鎳 175700 - 177700 176700 -4000 07-07
    1#銅 57880 - 58900 58390 -35 07-07
    A00鋁 18200 - 18260 18230 -10 07-07
    0#鋅 23210 - 23310 23260 +380 07-07
    1#鋅 23140 - 23240 23190 +380 07-07
    1#鉛 14800 - 14950 14875 +50 07-07
    1#錫 184500 - 190300 187400 -4000 07-07
    1#鎳 173250 - 178950 176100 -4000 07-07
    1#銅 57860 - 58060 57960 -320 07-07
    A00鋁 18140 - 18200 18170 -30 07-07
    0#鋅 22770 - 23070 22920 +370 07-07
    1#鋅 22700 - 23000 22850 +370 07-07
    1#鉛 14800 - 14900 14850 +75 07-07
    1#錫 185000 - 190000 187500 -4000 07-07
    1#鎳 179900 - 180300 180100 -1000 07-07
    1#銅 57880 - 58900 58390 -35 07-07
    A00鋁 18320 - 18340 18330 -10 07-07
    0#鋅 23270 - 23370 23320 +380 07-07
    1#鋅 23150 - 23250 23200 +380 07-07
    1#鉛 14900 - 15050 14975 +75 07-07
    1#錫 185050 - 190050 187550 -4000 07-07
    1#鎳 172950 - 179050 176000 -4250 07-07
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    上海期貨 LME倫敦 COMEX紐約
    名稱 最新價 漲跌 昨收 走勢
    滬銅2208 60140 1910 58230
    滬鋁2208 18550 240 18310
    滬鋅2208 23610 520 23090
    滬鉛2208 15025 -45 15070
    黃金2208 376.48 -1.74 378.22
    倫外銅 7896.50 300.5 7596.00
    倫外鋁 2453.00 53 2400.00
    倫外鋅 3120.50 87.5 3033.00
    倫外鉛 1971.00 -22 1993.00
    倫外錫 25625 865 24760
    紐約金 1740.4 3.9 1736.5
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